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50亿的人形机器人项目落地宁波

  继三花智控在国内投建新基地之后,拓普集团紧随其后,1月4日,拓普与宁波经济技术开发区管理委员会签署《机器人电驱系统研发生产基地项目投资协议书》。公司拟投资50亿元人民币,规划用地300亩,在宁波经济技术开发区建设机器人核心部件生产基地,项目主要进行机器人电驱系统的研发生产及销售,并逐步拓展其他机器人部件业务。

  拓普集团表示,本次投资建设机器人电驱系统研发生产基地,可将公司布局的机器人有关技术和产品落地并实现商业化、规模化生产,为公司未来发展奠定坚实基础。公司将充分的发挥在智能电动汽车赛道积累的深度研发、精密制造、高效协同等一马当先的优势,以电驱系统为抓手实现从智能电动汽车业务向机器人业务的拓展。同时,公司依据市场预计,该项目不会对2024年度业绩产生重大影响。

  之所以选择宁波,是因为拓普集团与宁波有着不解之缘。成立于1983 年的拓普集团,公司创始人、董事长邬建树1964年出生正是浙江宁波市宁海县人,同时邬建树就发家于宁波,1996年,当小汽车开始初步渗透,邬建树捕捉商机,开办拓普汽车零配件工厂;此后邬建树瞄准当时热销车型北京吉普,为北京吉普做汽车的减震垫、密封条等配件。此后,拓普集团又涉足了汽车隔音业务,此后继续在汽车零配件不断深耕,先后拿下广州标致、一汽大众、上海通用等车企订单,形成汽车隔音和汽车减震两大核心业务,走上了加快速度进行发展轨道。

  董事长邬建树深耕汽车行业 40 年,有深厚的资源和认知积累,在创业历程中展现出极具战略眼光、精明练达的素质,非常擅于找到商机,如今拓普集团非常看好机器人配套核心部件业务。这不仅是由于拓普集团长期采取大客户经营模式,聚焦与核心客户群的战略合作,2022年以来陆续与特斯拉等新能源新势力及自主新能源品牌建立了战略合作伙伴关系,不仅深度配套华为问界汽车,还与理想、蔚来建立战略合作,目前这几家车企也表明有着机器人及相关业务拓展计划,相关合作能获得有效延伸。

  而且作为特斯拉(TSLA)上海超级工厂中轻量化底盘等零部件的核心供应商之一,拓普集团的业绩与特斯拉电车销量也有着高度正相关性。拓普集团自2016年加入特斯拉产业链后,业绩和市值迅速增加,本次投资是其在机器人领域的重要举措,随着电动汽车销量预期放缓,拓普集团将特斯拉引领的“人形机器人”行业视为一大发展机遇。而押注未来产业也是拓普集团一次增长的探索,尤其在AI等前沿科技加快速度进行发展及人口老龄化的大背景下,机器人产业迎来加快速度进行发展期。机构预测,到2030年全球约有数亿人的岗位将被机器人替代,全球机器人行业容量可达百万亿元级别,有望带来新的增量。

  事实上,除了机器人,如今拓普集团的智能线控底盘业务其实也正快速拓展。例如在线控制动领域,拓普集团的IBS1.0产品于23年11月量产下线已在开发阶段,计划缩减31%体积,减重20%,通过集成化设计降本20%,预计于24年6月完成开发,25Q1量产。又例如在线控转向系统上,拓普集团还布局手感模拟系统(HWA),前轮转向系统(RWA),后轮转向系统(RWS)等产品,目前电调管柱产品已实现量产,并获得9个项目订点。在新能源汽车另外一个重点领域悬架上,拓普集团自主研发的闭式空悬系统已搭载问界M9车型量产下线万套,产业链话语权非常高。

  2022年,特斯拉Optimus面世,拓普集团紧随其身后正式切入机器人赛道。在2022年半年报中,拓普集团表示,除汽车业务外,公司积极布局机器人产业。“公司的运动执行器包括电机、电控及减速机构等部件组成,样品也获得客户的认可,后续发展潜力巨大。”在2022年年报中,拓普集团进一步明确布局人形机器人的运动执行器(包括旋转执行器和直线执行器),并称“该赛道是面向人类未来的百万亿级别的赛道,发展前途广阔”。

  到了2023年7月,拓普集团2023年中报表示,决定拆分设立机器人事业部,公司研发的机器人直线执行器和旋转执行器,已经多次向客户送样,获得客户认可及好评,项目要求自2024年一季度开始步入量产爬坡阶段,初始订单为每周100台。为实现用户要求,公司需要本年度完成4套生产线万台的一期产能,后续将年产能提升至百万台。

  拓普集团称,自己在机器人执行器业务的核心优势包括具备永磁伺服电机、无框电机等各类电机的自研能力,具备整合电机、减速机构、控制器的经验,具备精密机械加工能力等。正式拆分设立机器人事业部,表示旨在抓住机器人产业加快速度进行发展的历史机遇,实现智能汽车部件业务与机器人部件业务的协同发展,为公司保持加快速度进行发展奠定基础。

  在机器人事业部成立时,拓普集团曾介绍,因在新能源汽车行业的长期积累,公司在机器人业务具备较强的竞争力。拓普集团自述其核心优势包括:具备永磁伺服电机、无框电机等各类电机的自研能力;具备整合电机、减速机构、控制器的经验;具备精密机械加工能力;具备各类研发资源及测试资源的协同能力等。

  实际上轴承制造所使用的材料、机加工设施、热处理工艺与滚珠丝杠产业链有较高的重合度,研发切入相较别的行业有巨大优势。同时拓普集团核心客户为舍弗勒(50%占比)、NSK、斯凯孚等国际巨头,双方深度合作使得拓普集团产品能力与研发水平能处在行业前列。

  到了2023年12月,拓普集团还已成立电驱事业部,并招聘研发人员设计开发电驱齿轮系统、丝杠、执行器、执行器伺服电机等产品;并开启新项目智能表皮产品的研发人员招聘。有机构分析认为,新生产基地的投建计划及新事业部、新项目的成立,展现了拓普集团押注机器人核心部件,将集中资源深入布局,发展为产业链核心目标的决心。

  目前,拓普集团还开启智能表皮项目研发招新,招聘材料开发工程师、工艺工程师、设备工程师等职位,有消息的人表示,智能表皮项目的启动或许意味着机器人或已经跨入到了C端应用的研发阶段。

  据了解,本次投资项目尚处于初期阶段,项目土地使用权后续仍需通过招拍挂出让程序获得,项目约50亿元的总投资中包括固定资产投资约30亿元,后续将根据推进情况逐步披露。拓普集团提示风险称,前述项目尚未进行可行性研究、立项核准或备案、环境影响评估等一系列前置审批程序,项目实施进程存在某些特定的程度的不确定性。

  目前特斯拉人形机器人体系目前没有正式的国产供应商,国产厂商仍处在积极研发跑马圈地的阶段,但随机器人总成厂商纷纷投建生产基地,可以展望人形机器人产业量产在即,丝杠作为产业链价值量最大的零部件之一,抓住人形机器人市场机遇,正成为企业押注未来的一项重要博弈。