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Mysteel月报:5月轴承钢市场行情报价或震荡趋弱运行

  概述:2023年1-3月国内轴承钢粗钢产量同比下降0.69%,轴承钢材产量同比下降2.63%。回顾4月份轴承钢市场,整体呈现震荡下行的走势,下游需求启动没有到达预期,商家的心理动态受挫。截止到目前国内轴承圆钢50mm(连铸)均价为5394元/吨,较3月底下跌84元/吨,月环比跌幅为1.56%。近期海外市场需求减弱,二季度轴承钢出口量或将缩减,内贸压力增大。伴随淡季来临,轴承钢需求释放后劲不足,预计5月轴承钢市场行情报价或震荡趋弱运行。

  根据特钢协统计多个方面数据显示,2023年1-3月我国主要优特钢企业轴承钢粗钢产量为123.04万吨,与去年同期相比下降0.69%;2023年1-3月我国主要优特钢企业轴承钢材产量为106.54万吨,与去年同期相比下降2.63%,详见图1。

  图1:2022年以来全国轴承钢粗钢、钢材月度产量变动情况 数据来源:特钢协、钢联数据

  从图2能够准确的看出,目前轴承钢产量较大的生产企业分别是:中信特钢(兴澄特钢、大冶特钢、青岛钢铁)、济源钢铁和石钢,占到总产量的59%。2023年1-3月轴承钢整体产量在减少,济源、石钢、巨能、南钢、本钢、中天等钢厂产量较去年同期相比小幅增加,西宁、莱钢、邢钢、北满、本特、东北特钢、中信特钢等钢厂产量均有所减少。

  图2:2023年1-3月主要企业轴承钢产量占总产量比重数据来源:特钢协、钢联数据

  4月份轴承钢市场行情报价震荡下行,市场整体情绪较差。库存方面,4月延续去库态势,但相比3月去库速度放缓。从当前下游情况反馈,风电、工程机械、汽车等下业的行业接单需求并不乐观,对于轴承钢的需求或保持低位。鉴于需求环节对价格起到的支撑效应比较有限,叠加市场信心不足,预计5月份轴承钢市场行情报价或将呈现震荡趋弱走势。

  4月铁矿石的金额整体依然表现为下跌,现为106.7美元/干吨。目前铁水产量处于年内高位水平,需求对供应的消化能力整体偏强,但是去库能力是在不断减弱,在慢慢的往累库的趋势方向上转变。预计5月份铁矿石的金额或仍将以震荡偏弱为主;国内废钢市场在盘整后,整体向下运行,绝对价格为2997元/吨。钢厂减产、检修所造成的废钢需求下降已成定局,废钢终归难以打破下行通道,五月废钢价格整体继续下行的概率较大;高碳铬铁市场行情报价企稳,月末价格在8611元/吨。目前铬铁生产所带来的成本主要受上游高价铬矿抬升,且短期内由于现货资源有限供应偏紧局面难以改善。预计短期内铬铁生产所带来的成本维持高位运行。

  据中国汽车工业协会统计分析,2023年3月,汽车产销量分别完成258.4万辆和245.1万辆,同比分别增长15.3%和9.7%。第一季度,汽车产销量分别完成621万辆和607.6万辆,同比分别下降4.3%和6.7%。第一季度汽车行业进入促销政策切换期,传统燃油车购置税优惠政策的退出、新能源汽车补贴的结束等,造成去年年底提前消费,相关接续政策尚不明朗。年初以来的新能源车降价以及3月以来的促销潮又对终端市场产生波动,使得汽车行业经济运行总体面临较大压力。

  图4:2022年以来月度汽车销量及同比变动情况数据来源:中国汽车工业协会

  4月份轴承钢市场行情报价弱势下行,市场悲观情绪明显。目前GCr15价格与45#碳结钢价差有所扩大,部分钢厂价差达到了600-800元/吨。各大轴承钢生产企业鲜有减产检修,在库存高压情况下,资金的流转和风险的控制特别的重要。近阶段轴承钢管厂出口量持续缩减,需求下滑明显,下游忧虑情绪仍存。预计5月份国内轴承钢市场行情报价将面临继续调整,震荡偏弱的可能性较大。

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