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国泰君安-五洲新春-603667-2022成绩预告点评:本部事务增加亮眼风电滚子和轿车零部件事务继续高增可期-230201

2023/12/02 耐高温轴承

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  安身轴承磨前技能,继续拓宽风电滚子、新能源轿车轴承及零部件范畴,有望深度获益于海内外风电装机及新能源车产销高增。【慧博投研资讯】出资关键:

  公司公告估计22年归母净利为1.65~1.9亿/+33.6%~53.8%;扣非净利为1.05~1.3亿/+22.4%~51.6%。单四季度归母净利0.23~0.48亿/+247.7%~624.7%/环比-3.8%~-53.8%。保持22年EPS,下调23-24EPS至0.78(-0.13)、1.06(-0.17)元,考虑到公司有望获益于风电装机及新能源车产销高增,保持目标价24.90元,增持。2022年本部事务增加亮眼,风电事务有望继续高增。考虑公司除掉子公司FLT影响后归母净利同比+29.2%~50%,本部事务仍较快增加,契合预期。虽然22年国内风电装机同比-20.9%,但公司获益于大机型下滚子用量提高和进口代替,估计22年滚子事务可完成翻倍,考虑23年风电装机高增且滚子产能开释,公司风电事务高增可期。

  国产化与出海逻辑兼具,滚子是风电中为数不多的量增利稳环节。公司已完成全类型风电滚子进口代替,海风主轴滚子已量产,有望获益于国内海风十四五高景气。平价压力下外资轴承厂向国内专业滚子厂收购滚子大势所趋。公司约50%滚子订单来自海外品牌,并送样西班牙Laulagun、蒂森PSL等,有望充沛获益于欧洲风电加快。

  轿车零部件新产品落地,获益于全球新能源车扩产。套圈事务已成功开发不贰越、慈兴等,同斯凯孚达到协作,配套特斯拉驱动电机轴承套圈;制品轴承切入丰田、宝马、上汽。新品轮毂轴承和驱动电机主轴订单落地。单车价值量别离达500和300元,商场空间超百亿。

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