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高温合金龙头之钢研高纳(300034)(2)

  北京钢研高纳科技股份有限公司成立于2002年11月8日,是国资委直属央企中国钢研科技集团有限公司控股的上市公司。2009年12月25日在深圳创业板上市(300034)。

  公司以“成为高端制造业所需金属新材料与制品产研一体化的高科技公司”为愿景,主要是做航空航天、兵器、舰船和电力行业所需的先进合金材料的研发、生产和销售,是国内航空、航天、兵器、舰船和核电等行业用高温合金等材料及制品重要的研发生产基地。

  公司控制股权的人为中国钢研科技集团有限公司(44.25%),实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会(100.00%)。十大流通股东中,北向资金持股1300.59万股(2.87%);全国社保基金一零七组合持股668.51万股(1.48%);公募基金方面,易方达国防军工、华夏军工安全灵活配置、南方军工改革灵活配置、博时军工主题,分别持股1478.75万股(3.26%)、907.55万股(2.00%)、898.27万股(1.98%)和532.78万股(1.18%)。

  公司及子公司河北德凯、西安高纳,全资子公司涿州高纳和四川高纳的基本的产品高温合金、铝合金、镁合金和钛合金是制造航空航天发动机用核心部件的关键材料,也是大型发电设备,如工业燃气轮机、氦气轮机、烟气轮机、火力发电机组等动力装置的核心材料。

  子公司青岛新力通主要生产石化、冶金、玻璃、热处理等行业所用的裂解炉炉管和转化炉炉管、连续退火线(连续镀锌线)炉辊和辐射管、玻璃输送辊、耐高温耐磨铸件等产品,大范围的使用在石油化学工业和冶金行业。

  公司目前是国内高端和新型高温合金制品生产顶级规模的企业之一,拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金的能力及航天发动机用精铸件的能力,在变形高温合金盘锻件和汽轮机叶片防护片等方面具有先进的生产技术,具有制造先进航空发动机亟需的粉末高温合金和 ODS 合金的生产技术和能力。

  公司产品定位在高端和新型高温合金领域,面向的客户也是以航空航天发动机装备制造企业和大型的发电设备公司集团为主,同时也向冶金、化工、玻璃制造等领域的企业销售用于高温环境下的热端部件。

  航空装备Ⅲ (共48家),2022年营收排名前三分别为,中航沈飞(416亿)、中航西飞(376.6亿)和航发动力(371亿),公司排名第13(28.79亿)。销售毛利率前三分别为,中简科技(75.63%)、北摩高科(67.2%)和华秦科技(61%),公司排名第34(27.68%)。净资产收益率前三分别为三角防务(22.71%)、光威复材(21.27%)和派克新材(19.88%),公司排名第16(11.23%)。

  公司建有“高温合金新材料北京市重点实验室”和“北京市燃气轮机用高温合金工程技术研究中心”,并作为多个国家科研平台的重要组成部分。重点实验室在应用基础研究、关键共性和前沿研发技术方面,构建了产学研一体化服务平台,开拓了 3D 打印、高温复合材料、数字化研发等前沿技术领域,并致力于解决公司现在存在铸锻产品在生产研制中的共性技术难题。

  公司是我国高温合金及轻质合金领域技术水平最为先进、生产种类最为齐全的企业之一,是国内航空、航天、兵器、舰船和核电等行业重要的研发生产基地。自1958年以来,公司共研制各类高温合金120余种。其中,变形高温合金90余种,粉末高温合金10余种,均占全国该类型合金80%以上。最新出版《中国高温合金手册》收录的201个牌号中,公司及其前身牵头研发114种,占总牌号数量的56%。

  公司是我国高温合金制品行业龙头,背靠钢研院保持技术领先性。随着航空航天新型号发动机的逐步批产以及原有发动机部件的国产替代,公司业绩有望进高增。

  风险:国内高温合金自给率提升没有到达预期;公司业务拓展没有到达预期;原材料价格上涨及高温合金产品降价超出预期等。

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