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滑动轴承行业深度报告:风电带来新机遇以滑替滚迎来黄金发展期

  滑动轴承更适合高载荷、低转速的应用场景,并具备低噪声/低成本/小体积/免维护或少维护等优势。我们大家都认为,风电行业更适合使用滑动轴承,未来滑动轴承的市场渗透率有望进一步提升。

  在风电实际在做的工作场景中,风机具有高负载、低转速的工作特性,滑动轴承能够很好地匹配风力发电场景,另一方面滑动轴承还能满足风机降成本、免维护等方面的要求;理论上来说,除高速齿轮箱中极少数高转速工况的轴承外,其余所有风机轴承均可替换为滑动轴承。

  从物理结构上来看,滑动轴承不需要滚动体/保持架等零部件,成本和售价低于滚动轴承,目前滑动轴承价格约为滚动轴承的60%-80%,经济性上优于滚动轴承。

  当前,风机降本需求较为迫切,从结构上来看风电轴承有望成为降本“主力军”;传统轴承通过改进产品降本的效果不明显,而应用滑动轴承则能在满足作业要求的前提下明显减少相关成本,风电轴承“改不如换”。

  据观研报告网数据,预计2025年全球/国内风电新增装机量为163GW/103GW,对应全球/国内风电轴承市场规模有望达到424亿元/268亿元;我们预计,2025年滑动轴承在风电领域中的渗透率有望达到60%,对应国内风电领域滑动轴承市场规模为112.6亿元。

  国内以自润滑轴承行业尚处于发展的初期阶段,借鉴海外巨头发展经验,能为国内市场的发展提供良好的参照:①从竞争格局来看,2021年GGB/OILES和Daido Metal总营收共实现110亿元,占据较大市场占有率,未来国内自润滑轴承市场或将呈较高集中度;②目前国内自润滑轴承企业营收规模较小,长盛轴承作为国内自润滑有突出贡献的公司,与海外巨头在收入体量方面存在比较大差距。伴随国内自润滑轴承慢慢地发展,国内有突出贡献的公司收入规模有望大幅度的提高;③参照海外巨头“核心技术+多个下业”的发展路径,长盛轴承有望以工程机械&汽车行业为基本盘,以风电行业为发力点,积极将核心能力外延至多个下业,提升整体市场占有率。

  重点推荐:长盛轴承(国内自润滑轴承龙头);建议关注:双飞股份、崇德科技(拟上市)。

  风险提示:风电建设没有到达预期、滑动轴承性能表现及技术发展没有到达预期、市场恶性竞争带来的风险、产业链调研数据由于取样质量及数量等因素导致的与真实的情况有偏差的风险、研报使用的信息存在更新不及时风险。

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  展望未来,在AI、数据中心及信创领域等新驱动下,加之半导体产业链多个环节当前仍处于“卡脖子”状态,国产替代空间广阔,且待进一步提速,有望实现持续稳健成长。

  三季度消费电子步入备货旺季,手机面板、存储、被动件等细分行业数据均有所回温,同时从手机芯片产业链龙头公司业绩来看,三季度营收端亦有明显改善,印证了存货调整渐近尾声,叠加近期新机密集发布潮及AI等创新赋能,下游需求有望持续回暖。

  克而瑞发布2023年11月房地产企业销售TOP100排行榜,百强房企单月全口径销售金额同比下降30.6%。万科地产单月销售排名行业第一,实现销售金额314.3亿元,保利发展和华润置地分列二三位,单月分别实现销售金额312.9亿元和242.1亿元。

  今年前11个月,我们国家进出口总值37.96万亿元人民币,与去年同期(下同)持平。其中,出口21.6万亿元,增长0.3%;进口16.36万亿元,下降0.5%。

  市场仍处于震荡筑底阶段,板块轮动现象较为显著。三季报披露结束后,市场进入业绩空窗期,题材股成为新的热点,投资的人能寻求短线交易机会。操作上,潜伏为主;策略上,超跌反弹为主。

  AIGC行业加速发展,国内大模型、垂类模型及AI+应用陆续推出,有望加速赋能传统行业生态,带来效率提升。

  受益于新能源产业链本土化,国内功率半导体公司得以进入新能源汽车、以光伏和充电桩等为代表的工控领域,在IGBT、超结MOS等价值量较高的产品获取增量市场并已在每个细分品类跑出代表性企业,当前国产替代第一阶段基本完成并逐步向多品类与产品解决方案的替代深水区发展。

  加强信贷均衡投放,降准降息有空间;让监管执法长出“钢牙利齿”,护航长期资金市场平稳健康运行;国家发改委有关负责人答记者问时表示,今年中国经济仍是全球增长最大引擎;外资持续看好中国债市,已连续9个月净买入我国债券。

  高温气冷堆是国际公认的第四代先进核电技术,最突出的优势是具有固有安全性,在发电、热电冷联产及高温供热等领域商业化应用前景广阔。

  美国电商巨头亚马逊宣布,从明年1月开始,将把售价低于15美元的服装产品的卖家的交易费降低到5%。