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龙溪股份:稳健添加的关节轴承龙头

  公司在关节轴承范畴有着十分显着的优势。公司是关节轴承这一细分职业的有突出贡献的公司,在关节轴承的研制、技能、质量上有着十分显着优势,品牌的世界影响力也在逐渐加大。公司的关节轴承在国内商场占有率为70%左右,未来国内商场将稳定添加;世界商场占有率大约为12%,现在公司正在活跃开辟世界商场,世界商场占有率将会逐渐的提高。..关节轴承将因产能扩大而康复到20%的增速。公司蓝田工业区现已逐渐投入到正常的运用中,产能瓶颈下半年有望缓解,彻底投产后产能将会添加20%左右,估计公司的关节轴承增速07年为16%、08年为25%。

  永安轴承技改完结,高添加可期。永安着力开展车用圆锥轴承,06年,公司对圆锥轴承进行了技能改造,提高了产品层次。07年上半年技改效果现已闪现,发生了390万元的赢利。现在正在载重汽车上试用,商场翻开后,该块事务将进入高添加态势。

  三齿公司正处于转型中,08年将康复添加。三齿企业首要是齿轮和变速箱事务,首要客户是龙工、厦工等,商场过于会集。龙溪收买三齿后,对其进行了改制,加大了设备、研制的投入、开辟了商场。现在三齿公司转型行将完毕,未来齿轮事务将坚持稳步添加,ZL30变速箱的开发成功也将使变速箱事务从头走上敏捷添加的轨迹。

  公司合理价值为24元,给予“引荐”评级。估计公司07-09年EPS为0.63元、0.84元、1.01元,公司是关节轴承的有突出贡献的公司,是轴承职业优质企业之一,合理价值为24.00元,给予“引荐”评级。

  危险要素:人民币增值导致美元转化为人民币收入发生丢失,若人民币一年增值5%,估计该丢失07年为800万元左右,08年为1000万元左右,折合EPS07年为0.053元,08年为0.066元。