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长盛轴承:自光滑轴承国产龙头切入丝杠翻开二次生长空间(西部证券研报)

  深耕滑轴二十余年,“滑替滚”趋势助力公司加快生长。公司专门干自光滑轴承及高性能聚合物的研制、出产和出售,产品大范围的运用于轿车、工程机械、动力等职业。2023H1公司金属塑料聚合物自光滑卷制轴承、双金属鸿沟光滑卷制轴承、金属基自光滑轴承占有经营收入的比重分别为29.7%、18.6%、19.5%。

  风电“滑替滚”进行时,风电滑轴商场有望开释。依据《滑动轴承在风电齿轮箱中的运用现状与开展的新趋势》,运用滑轴的风电齿轮箱较运用滚轴扭矩密度可提高25%,传动链长度削减5%,齿轮箱分量下降5%,本钱下降15%。估计至2025年风电轴承商场空间可达20亿元。公司布局风电范畴,新建年产1.4万套风力发电自光滑轴承项目,已有部分类型产品完结测验。

  滑轴、丝杠产品有望运用于人形机器人,国产代替趋势下公司有望获益。人形机器人的关节、电机、减速器等多部件均需运用轴承,估计2030年全球人形机器人轴承新增商场空间可达319亿元,滑动轴承因其小型化、轻量化的特性有望于多部位进行运用,公司具有必定的人形机器人轴承技术储备。丝杠方面,公司2022年增发预案中方案出资建造3万套滚珠丝杠项目,此外公司参股公司滁州华纳滚珠丝杠年产能现在为60万套,现在公司丝杠现已获得商用车主机厂定点,未来也有望切入人形机器人职业出产丝杠增厚公司潜在收益。

  嵌入轿车头部企业供给链系统,工程机械职业需求有望反弹。轿车事务方面,现在公司已进入沃尔沃、现代等闻名主机厂全球供给系统,与美驰等国内外闻名轿车及零部件产商建立了长时间安稳的协作伙伴关系,轿车职业快速地开展下空间宽广;工程机械方面,一万亿元增发国债有望推进职业回暖,叠加挖掘机更新需求下24-25年工程机械职业需求有望反弹。

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