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Mysteel月报:2月轴承钢市场行情报价或将稳中探涨

  概述:2023年1-12月份国内轴承钢粗钢产量同比上涨5.71%,轴承钢材产量同比上涨5.71%。回顾1月行情,社会库存小幅累积,年底钢厂检修增加,产量略有萎缩,市场行情报价稳中趋强运行。钢厂方面,根据原材料以及优特钢市场变化,部分钢厂将轴承钢品种价格累计上调200元/吨。截至目前国内轴承钢50mm(连铸)均价为5187.5元/吨,较月初上涨5元/吨。总的来看,随着春节假期临近,市场需求将进一步收缩,叠加年前社会库存持续累积,商家销售压力明显。随着利好政策持续推动及原料价格持续高位,市场仍有一定的向好预期,但考虑到年前需求释放缓慢将进一步抑制轴承钢价格上着的幅度,预计2月轴承钢市场行情报价或将稳中探涨,年后应持续关注需求释放力度。

  根据特钢协统计多个方面数据显示,2023年1-12月份我国主要优特钢企业轴承钢粗钢产量为462.8万吨,与去年同期相比上涨5.71%;2023年1-12月份我国主要优特钢企业轴承钢材产量为417.8万吨,与去年同期相比上涨5.71%。

  图1:2022年以来全国轴承钢粗钢、钢材月度产量变动情况 数据来源:钢联数据

  从图2能够准确的看出,目前轴承钢产量较大的生产企业分别是:中信特钢(兴澄特钢、大冶特钢、青岛特钢)、济源钢铁和巨能,占到总产量的58%。2023年1-12月份轴承钢整体产量增加,济源、巨能、南钢、中天、建龙北满、本钢等钢厂产量较去年同期相比小幅增加,中信特钢、东特股份、石钢、江苏永钢、莱芜特钢、西宁特钢等钢厂产量均下滑。

  图2:2023年1-12月主要企业轴承钢产量占总产量比重 数据来源:特钢协、钢联数据

  1月轴承钢市场行情报价稳中趋强运行,市场需求改善不明显。成本端价格持续高位,钢厂成本高企,部分钢厂出台新一轮调价政策,轴承钢市场行情报价随之上调,但市场需求表现一般,叠加月底企业陆续进入休假模式,市场行情报价波动空间收窄,因此市场行情报价暂未调整到此轮价格涨幅。若利好政策持续推动,节后需求回归正常,预计2月轴承钢市场行情报价或将稳中探涨。

  截止1月31日,指数131.8美元/干吨,较12月下跌6.21%,本月钢厂仓库存储延续累库趋势,从整体的库存结构变化来看,钢厂仓库存储增量主要在海漂库存上,港口和厂内库存相对偏低。综合表现到港口库存方面,因到港量显著增加,导致月内压港船只数量相较上月有所上升,为缓解港口压力,港口卸货节奏大部分时间保持高位,整体的进口矿卸货量要远高于出库量,港口库存本月延续累库趋势。铁矿石期现价差明显收窄,月内各品种即期进口利润均出现不同幅度的走扩。综合看来Mysteel62%澳粉价格指数或将表现为震荡偏弱;截止1月31日,高碳铬铁现货价格平稳运行,铬矿价格、焦炭价格、全国运费及电费成本均持稳运行,高碳铬铁生产即期冶炼成本暂稳运行。目前铬矿市场待假氛围浓厚,多数贸易商看好后市,期货议价区间有小幅上移迹象,但现货贸易商多暂停报价。2月钢招平盘基调已定,长协价仍低于零售价,工厂多在成本压力下挺价浓厚,预计短期高碳铬铁成本强稳运行。

  图4:2022年以来部分原料价格变动情况(单位:美元/干吨、元/吨)数据来源:钢联数据

  据中国汽车工业协会发布的多个方面数据显示,2023年12月中国汽车产量304.0万辆,同比增长24.5%;1-12月累计产量3011.3万辆,同比增长9.3%。汽车销量也保持良好增势,全年销售3009.4万辆,同比增长12%,连续15年居全球首位。其中,新能源汽车销售949.5万辆,比上年增长37.9%,占汽车总销量的比重达31.6%。

  据2023年工业公司利润数据分析来看,目前装备制造业利润增长加快,支撑作用逐渐增强。分行业看,铁路船舶航空航天运输设备、汽车行业利润比上年分别增长22.0%、5.9%;电气机械行业受光伏、锂离子电池等新能源产业带动,利润增长15.7%;通用设备行业受产业链持续恢复带动,利润增长10.3%。

  图5:2022年以来月度汽车销量同比变动情况(单位:辆)数据来源:钢联数据

  1月份轴承钢市场行情报价稳中偏强运行,市场需求改善不明显。目前GCr15价格与45#碳结钢价差有所拉大,部分钢厂价差达到了600-700元/吨,考虑到成本支撑,轴承钢市场行情报价表现坚挺,个别规格资源价格略有调整。临近年关,商家持续累库,但现阶段市场需求明显减弱,年后预计有一定的仓库存储上的压力。虽原料价格相对高位,但年前需求释放缓慢可能将限制市场行情报价上涨的高度和可持续性,预计2月轴承钢市场行情报价或将稳中探涨,仍需多关注节后下游用钢需求。